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电力设备一带一路专题系列二一带一路国家战

发布时间:2019-12-01 16:32:16

电力设备-一带一路专题系列(二):一带一路国家战略

"一带一路"利好中国电力设备企业海外业务.

2013 年国家领导人提出打造"新丝绸之路经济带"和"21 世纪海上丝绸之路"。"一带一路"将有效促进沿线各国优势资源畅通流动。在2014 年11 月8 日,丝路基金的成立为一带一路战略沿线国家基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等与互联互通有关的项目提供投融资支持平台;也为我国电力设备出口开拓了海外市场,为我国电力设备企业走出国门提供了不可多得的契机。

"一带一路"覆盖国家新增电力建设需求量巨大.

"一带一路"覆盖国家总人口达到46 亿,其中大部分国家人均用电量不及发达国家的四分之一,随着社会的发展,当地本身具备电力建设投入的刚性需求,具有广阔的市场潜力。包括中国、印度、中东在内的亚太地区用电量持续上升,相关国家电力设备需求也迅速增加。另外,部分国家和地区不仅需要满足国内用电量增长的需求,比如中压五国拥有丰富的水利、煤炭资源,开发率低,建设大型电源基地及电力外送的潜力巨大。

国内企业借助国家战略实现"进口替代".

亚洲电力设备市场容量超过千亿美元。其中,ABB、西门子、施耐德等外资品牌明显占据市场优势。在东南亚、印度和非洲市场,三巨头占据约50%左右的份额。这将成为国内企业"走出去"的目标市场。目前,国内企业已拥有长期大规模的电建设经验,技术达到了国际领先水平,且极具性价比优势。另外,国内的输变电龙头企业多数已有产品出口甚至海外电工程总包经验,我们认为中国企业可借力"一带一路"带来的历史机遇,迅速扩大海外业务体量。推荐标的有:平高电气、特变电工、中国西电、思源电气等。

估值仍有优势.

"一带一路"战略的落实利好基础设施建设,除电力设备以外受益板块还包括机械、建筑、交运等。考察各行业板块相关标的的历史及目前估值水平,我们认为电力行业的一带一路主题仍没有被市场充分认识,仍具备估值优势。

风险提示.

一带一路政策、海外市场推进低于预期;汇率波动风险。

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